Die Beratungsbranche steht unter Druck – doch Accenture scheint die Herausforderungen besser zu meistern als viele Wettbewerber. Während sich Investoren auf die Quartalszahlen des Dienstleistungsriesen vorbereiten, zeigen sich Analysten überraschend optimistisch. Könnte der Titel trotz schwierigem Marktumfeld für eine positive Überraschung sorgen?

JPMorgan erhöht Kursziel

Die Investmentbank JPMorgan hat ihr Kursziel für Accenture leicht auf 353 Dollar angehoben und hält an der "Overweight"-Einstufung fest. Die Analysten erwarten zwar nur moderate Ergebnisüberschreitungen durch Währungseffekte, sehen aber Stärke im Kerngeschäft. Besonders bemerkenswert: Der Konsens unter 23 Analysten liegt mit einem durchschnittlichen Kursziel von 353,62 Dollar nur knapp unter der JPMorgan-Prognose.

Die Einschätzungen der Experten fallen überwiegend positiv aus:

  • 14 "Buy"-Ratings
  • 7 "Hold"-Empfehlungen
  • 1 "Strong Buy"-Einstufung

Institutionelle Investoren positionieren sich unterschiedlich

Hinter den Kulissen zeigen sich institutionelle Anleger uneins: Während Montecito Bank & Trust seine Position um 20% reduzierte, stockte Ritholtz Wealth Management sein Engagement um satte 42% auf. Auch M. Kraus & Co legte leicht nach. Diese gegenläufigen Bewegungen deuten auf eine aktive Bewertungsdebatte unter Profis hin.

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Quartalszahlen unter der Lupe

Beim letzten Ergebnisbericht im März konnte Accenture leicht über den Erwartungen liegen:

  • EPS: 2,82 $ (Erwartung: 2,81 $)
  • Umsatz: 16,7 Mrd. $ (+5,7% zum Vorjahr)
  • Netto-Marge: 11,41%

Für das anstehende Q3 rechnen Analysten mit:

  • Gewinn je Aktie: 3,29 $ (+5,1%)
  • Umsatz: 17,21 Mrd. $ (+4,5%)
  • Erwartete Buchungen: 21,44 Mrd. $

Besonders im Fokus steht das Managed Services-Geschäft, das mit einem prognostizierten Plus von 6,9% deutlich stärker wachsen soll als der Consulting-Bereich (+2,1%).

Die Aktie notiert aktuell bei 272,75 Euro und hat seit Jahresbeginn fast 20% an Wert verloren. Doch die jüngsten Analystenkommentare und institutionellen Käufe deuten an: Der Markt könnte Accenture aktuell unterschätzen. Ob sich diese Einschätzung mit den Quartalszahlen bestätigt, bleibt spannend.

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