Trotz beeindruckender operativer Fortschritte kommt Occidental Petroleum nicht aus der Bredouille. Während das Unternehmen seine Bohrkosten im Permian-Becken deutlich senken konnte, bleibt die Analystengemeinde skeptisch – und das hat gute Gründe.

JPMorgan senkt Kursziel

JPMorgan hat jüngst sein Kursziel für Occidental Petroleum von 52 auf 47 Dollar gesenkt, behält aber die "Neutral"-Einstufung bei. Diese vorsichtige Haltung spiegelt die gemischten Signale wider, die das Unternehmen aktuell sendet. Einerseits gibt es klare Fortschritte bei der Effizienz, andererseits dämpft der Konzern die Erwartungen an die künftigen Ausgaben.

Operative Erfolge mit Haken

Die Zahlen klingen zunächst beeindruckend:

  • 15% schnellere Bohrzeiten im Permian-Becken
  • 10% niedrigere Wellenkosten im Jahresvergleich
  • Geplante Stilllegung von zwei Bohrplattformen bei gleichzeitig angestrebter Produktionssteigerung

Doch der Teufel steckt im Detail. Während die Kostensenkungen zwar die Margen stützen, deutet die Reduzierung der Kapitalausgaben um 200 Millionen Dollar sowie der angestrebte Abbau von Betriebskosten um 150 Millionen Dollar auf eine defensive Strategie hin.

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Geteilte Meinungen an der Wall Street

Die Analystengemeinde zeigt sich gespalten:

  • 47% empfehlen Halten
  • 39% sehen Kaufpotenzial
  • 14% raten zum Verkauf

Diese Unsicherheit schlägt sich auch im Handelsvolumen nieder, das am Freitag um fast 33% einbrach – ein klares Zeichen dafür, dass viele Investoren abwarten wollen.

Die entscheidende Frage bleibt: Können die operativen Verbesserungen den negativen Trend bei den Finanzkennzahlen ausgleichen? Die nächsten Quartalszahlen werden hier Klarheit bringen müssen.

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