Die MongoDB-Aktie steckt in einer tiefen Krise – doch nicht alle Analysten haben die Hoffnung aufgegeben. Während der NoSQL-Datenbank-Spezialist mit schwacher Prognose und Margendruck kämpft, sehen einige Experten gerade jetzt eine Chance. Kann das Unternehmen mit seiner Atlas-Plattform die Wende schaffen?

Analysten halten trotz Talfahrt die Stellung

Trotz eines massiven Kursrückgangs von über 50% im letzten Jahr bleiben mehrere große Häuser optimistisch:

  • DA Davidson hält am "Buy"-Rating mit einem Kursziel von 275 US-Dollar fest und verweist auf das Wachstumspotenzial der Atlas-Plattform.
  • RBC Capital sieht die Marktreaktion auf die Prognose als überzogen an und setzt das Ziel auf 320 US-Dollar.
  • Citi betont verbesserte Verkaufsprozesse und bestätigt sein "Buy"-Rating mit 430 US-Dollar Ziel.

Insgesamt haben 13 Analysten ihre Gewinnerwartungen zuletzt nach oben korrigiert – ein seltener Lichtblick für den angeschlagenen Tech-Titel.

Atlas als Rettungsanker?

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Die Atlas-Plattform, die im vierten Quartal immerhin um 24% wuchs, bleibt der größte Hoffnungsträger. Doch die Herausforderungen sind gewaltig:

  • Die operative Marge könnte von 15% auf 10% einbrechen
  • Der freie Cashflow hat sich fast halbiert
  • Nicht-Atlas-Umsätze schrumpfen kontinuierlich

Hinzu kommt die enttäuschende Jahresprognose, die 50 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen lag – vor allem wegen rückläufiger Langfristverträge.

Die große Frage: Übertriebene Bestrafung?

Mit einem Kurs von rund 160 Euro steht MongoDB weit entfernt von seinem 52-Wochen-Hoch von 346 Euro. Die fundamentale Lage ist zweischneidig: Einerseits eine solide Bilanz (mehr Cash als Schulden), andererseits deutliche Profitabilitätsrisiken. Steht der Titel vor einer Erholung – oder ist der Abwärtstrend noch lange nicht zu Ende?

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