Illumina steht an einem Scheideweg. Während die Genomik-Branche mit RNA-Therapien und personalisierter Medizin boont, kämpft der einstige Vorreiter mit rückläufigen Umsätzen und schmerzhaften Kostensenkungsprogrammen. Kann das Unternehmen die Wende schaffen?

Genomik-Markt mit Licht und Schatten

Der Oligonukleotid-Synthese-Markt, in dem Illumina aktiv ist, erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung. Getrieben wird dies vor allem durch:

• Den Erfolg mRNA-basierter Therapien
• Fortschritte in der Geneditierung
• Wachsende Nachfrage nach personalisierter Medizin

Doch der Boom hat seine Schattenseiten: Die Herstellung komplexer Oligonukleotide bleibt technisch anspruchsvoll und kostspielig, besonders beim Übergang von Labormengen zur industriellen Produktion. Zusätzlich erschweren strenge regulatorische Anforderungen die Skalierung.

Finanzielle Herausforderungen

Die jüngsten Zahlen zeigen ein gemischtes Bild für Illumina:

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• Umsatzrückgang um 3,3% im letzten Quartal
• Kostenreduzierungsprogramm über 200 Mio. Dollar bis 2025
• Erwartete EBIT-Margenverbesserung um 500 Basispunkte bis 2027

Im ersten Quartal 2025 belief sich der Kernumsatz auf 1,04 Milliarden Dollar – ein Minus von 1% gegenüber dem Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr fiel ebenfalls düster aus: Ein weiterer Umsatzrückgang von 1-3% wird erwartet, nicht zuletzt aufgrund von Zollbelastungen in Höhe von 85 Millionen Dollar.

Analysten gespalten

Die Marktstimmung gegenüber Illumina bleibt verhalten. Die Aktie hat in den letzten zwölf Monaten 19,87% an Wert verloren, über drei Jahre beträgt der Absturz sogar 65,34%. Technische Indikatoren deuten auf kurzfristige Erholungspotenziale hin, doch der langfristige Abwärtstrend bleibt intakt.

Die Analystengemeinde ist geteilter Meinung: Während einige auf die langfristigen Wachstumschancen im Genomik-Sektor setzen, verweisen andere auf die anhaltenden operativen Herausforderungen. Illuminas Zukunft hängt nun davon ab, ob es gelingt, die finanzielle Stabilisierung mit innovativen Produkten zu verbinden – in einem Markt, der keine Wartepausen verzeiht.

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