Cisco Systems steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Während der Netzwerkausrüster traditionell als solider Dividendenzahler gilt, setzt das Unternehmen jetzt voll auf künstliche Intelligenz – und das zahlt sich bereits aus. Doch kann Cisco damit seine Wachstumsstory neu schreiben?

KI-Geschäft durchbricht Milliardengrenze

Die größte Überraschung in Ciscos jüngstem Quartal: Die Bestellungen für KI-Infrastruktur haben erstmals die magische Milliardengrenze übersprungen. Ein klares Signal, dass der Tech-Konzern im heiß umkämpften KI-Markt Fuß fasst.

• KI-Integration: Ab Juli 2025 will Cisco neue Switches mit speziellen KI-Chips auf den Markt bringen
• Autonome Systeme: Der neue Agentic AI Report des Unternehmens zeigt, wie KI-gesteuerte Netzwerke künftig eigenständig Entscheidungen treffen können
• Wachstumstreiber: Die KI-Sparte könnte zum neuen Zugpferd werden, während das Kerngeschäft mit Netzwerktechnik nur moderat wächst

Solide Zahlen trotz Herausforderungen

Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Mit einem Umsatzplus von 11,4% auf 14,15 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 0,96$ pro Aktie zeigt Cisco weiterhin robuste Fundamentaldaten.

Besonders institutionelle Anleger scheinen das Potenzial zu erkennen: Versant Capital erhöhte seine Position um satte 114,7%, während Welch Group seine Anteile sogar um 550,3% aufstockte. Insgesamt halten institutionelle Investoren bereits über 73% der Aktien.

Sicherheitslücke als Dämpfer

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Doch nicht alles läuft rund: Eine kritische Sicherheitslücke in der IOS XE Software (CVE-2025-20188) zwingt Kunden zu schnellen Updates. Gleichzeitig arbeitet Cisco an der neuen Version seines Splunk Enterprise Security, die am 1. Juni erscheinen soll.

Diese Zwischenfälle zeigen die ständige Gratwanderung des Unternehmens zwischen Innovation und Sicherheit – ein Balanceakt, der in der Netzwerkbranche immer schwieriger wird.

Analysten sehen weiter Luft nach oben

Die Marktbeobachter bleiben optimistisch:

• Evercore ISI erhöhte sein Kursziel auf 72$
• Rosenblatt Securities sieht sogar 74$ als realistisch an
• Der Konsens liegt bei "Moderat Kaufen" mit einem Durchschnittsziel von 68$

Trotz einiger Insider-Verkäufe in der Führungsetage – darunter Transaktionen im Wert von über 600.000$ – scheint die Stimmung insgesamt positiv. Mit einer Dividendenrendite von 2,57% und 3,1 Milliarden Dollar an Aktionärsrendite im letzten Quartal bleibt Cisco auch für Value-Investoren interessant.

Die entscheidende Frage: Kann Cisco den Schwung aus dem KI-Boom nutzen, um sich langfristig als innovativer Tech-Konzern zu positionieren – oder bleibt es am Ende doch "nur" ein solider Netzwerkausrüster mit gelegentlichen Wachstumsschüben? Die nächsten Quartale werden die Richtung vorgeben.

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