Legacy Financial Strategies LLC hat im ersten Quartal eine neue Position in Arista Networks aufgebaut und 3.441 Aktien im Wert von etwa 267.000 US-Dollar erworben. Parallel dazu erhöhte Parallel Advisors LLC seine Bestände um 33,4% auf nun 56.057 Aktien (4,3 Mio. Dollar), während Doliver Advisors LP mit 4.035 Aktien neu einstieg.

Mega-Aktienrückkauf und Marktsignale

Das Unternehmen kündigte im Mai 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Dollar an – zusätzlich zum bestehenden 1,2-Milliarden-Volumen. Bereits im ersten Quartal setzte Arista Networks den größten Quartalsrückkauf seiner Geschichte um: 787,1 Millionen Dollar. Solche Programme deuten oft darauf hin, dass das Management die Aktie als unterbewertet ansieht.

Doch wie positioniert sich das Unternehmen im Tech-Umfeld?

AI-Netzwerklösungen als Wachstumstreiber

Arista Networks setzt klar auf KI-Infrastruktur und hat mit der EOS Smart AI Suite und Cluster Load Balancing (CLB) spezielle Lösungen für KI-Cluster entwickelt. Diese sollen besonders niedrige Latenzen und konsistente Netzwerkperformance für KI-Workloads bieten.

Die Führung betont, dass KI und Cloud Computing weiterhin die Netzwerktransformation vorantreiben – was sich in den Zahlen widerspiegelt.

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Starke Zahlen, aber gemischte Reaktion

Im Q1 2025 legte der Umsatz um 27,6% gegenüber dem Vorjahr auf 2,005 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,65 Dollar übertraf die Analystenerwartungen von 0,59 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge blieb mit 64,1% stabil.

Trotzdem rutschte die Aktie nach der Ergebnisveröffentlichung am 6. Mai im After-Handel ab – obwohl das Unternehmen für Q2 2025 einen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Dollar bei einer erwarteten Bruttomarge von 63% prognostiziert. Für das Gesamtjahr peilt Arista Networks ein Umsatzplus von etwa 17% an.

Analysten zwischen Zuversicht und Zurückhaltung

Die Bewertungen der Analysten fallen gemischt aus: Morgan Stanley erhöhte im Mai das Kursziel, während KGI Securities auf "Neutral" zurückstufte. Der durchschnittliche EPS-Schätzwert für 2025 liegt bei 2,2 Dollar.

Mit einem ambitionierten Umsatzziel von 8,2 Milliarden Dollar für 2025 – insbesondere im Campus-Networking und KI-Backend-Bereich – zeigt das Unternehmen Zuversicht. Doch Handelszölle und Wettbewerbsdruck bleiben Risikofaktoren.

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