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FER GESAMTMARKT-REPORT: Umbau der Weltwirtschaft

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8. März 2016 16:31

Mit der Umsetzung der neuen Klimaziele geht ein billionenschwerer Umbau der Weltwirtschaft einher und darauf werden nun auch verstärkt Großinvestoren aufmerksam. Allerdings mangelt es nach wie vor an geeigneten Finanzprodukten, wie z.B. Green Bonds oder Engagement-Produkte, mit denen klimafreundliche Projekte finanziert werden und die bisher nur einen kleinen Teil des im Umbau befindlichen Volumens darstellen. 582 Milliarden Dollar pro Jahr werden laut Prognosen von Moody´s benötigt, um das anvisierte Zwei-Grad-Ziel erreichen zu können. Wichtig wird aber vor allem auch sein, dass die bestehenden Portfolios nach nachhaltigen Regulatorien bewertet werden können. software-systems.at bietet dafür geeignete Instrumentarien an.

Übersicht Gesamtmarkt
Beim Ein-Jahres-Performanceranking verzeichneten die Geldmarktfonds durchschnittlich einen Performanceverlust von 0,1 Prozent, Mischfonds -6,4 Prozent und Aktienfonds -10,8. Auf Ein-Jahres-Basis befindet sich die Branche Versorger (-0,5 Prozent) vor der Branche Telekommunikation/Medien (-1,2 Prozent). Die Branchen Rohstoffe (-16,4 Prozent) und Energie (-27,5 Prozent) liegen am Ende des Performancerankings. In der Ein-Jahres-Performanceentwicklung bei Aktienfonds sind alle (siehe u.a. Grafik) Segmente im Minus. Am besten schneidet Deutschland ab.


Übersicht Performance Aktienfonds-Entwicklung nach Regionen/Ländern (ein Jahr)

Die erfolgreichsten Fonds auf den Seiten 4 und 5
Die erfolgreichsten Aktienfonds Global- und Unternehmensanleihen-Fonds finden Sie auf den Seiten 4 und 5 in der Anlage. Alle Fonds wurden mit dem FER Fonds-Rating bewertet. Nur die tatsächlich erfolgreichen Fonds erhalten 6 Punkte. Auch eine Nachhaltigkeitsbewertung lt. EDA Standardkriteriologie zeigt jene Fonds auf, welche neben guter Performance auch inhaltlich hervorragend unterwegs sind. Dabei ist es nicht entscheidend, ob der Fonds ein als nachhaltig definierter oder konventioneller Fonds ist – auf den Inhalt kommt es an.

50 Mrd. Zuflüsse in Mischfonds
Seit März 2015 weisen Mischfonds in der von uns servicierten FIAP Fondsdatenbank Zuflüsse von knapp 50 Mrd. EUR auf. Die derzeit größten Mittelzuflüsse erreichen Fonds mit einem Branchenansatz Gesundheit/Pharma/Biotech bzw. Rohstoffe. Es fällt auf, dass aktiv gemanagte Aktienfonds Mittelabflüsse von mehr als 40 Mrd. EUR aufweisen, jedoch ETFs im Aktiensegment Zuflüsse von über 20 Mrd. EUR über ein Jahr betrachtet verzeichnen.


Das FIAP Fondsvolumen der Mischfonds legte in den letzten Jahren zu

FER 3D Länder-Screening, Banken-Bonitätsbewertung und Unternehmensanalysen
Wir bewerten zwischenzeitlich über 60 Länder sowie eine große Anzahl an Banken und Unternehmen, nicht nur aus dem Blickwinkel „Wirtschaft“, sondern auch hinsichtlich der immer wichtiger werdenden Bereiche „Soziales“ und „Umwelt“. Beim FER 3D Länder-Screening wurde vor kurzem der Teilbereich „Wirtschaft“ um elf neue Indikatoren erweitert. Durch diese Änderungen werden auch wesentliche Faktoren, wie z.B. die Stabilität eines Staates, die Infrastruktur, die Effizienz von Güter- und Arbeitsmärkten, die Marktgröße, der wirtschaftliche Einfluss und Entwicklungsstand (faktor-, effizienz- oder innovationsgetriebene Volkswirtschaft) und das makroökonomische Umfeld eines Landes, ergänzend zu den vielen anderen bereits vorhandenen Faktoren, in die Bewertung mit aufgenommen.

Datenbasis und weitere Informationen
Sämtliche Berechnungen basieren auf einem von software-systems.at betreuten Datenbank-Finanzvolumen von knapp über 3,8 Billionen Euro unter besonderer Berücksichtigung der Märkte Deutschland, Schweiz und Österreich. Detaillierte Auswertungen über die Entwicklungen von Performance, Mittelzu- und Abflüssen sowie Rankings können Sie jederzeit unter www.miza.at online erstellen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, steht Ihnen das Team von Finance & Ethics Research gerne zur Verfügung.

Link zum FER Gesamtmarkt-Report:
2016-10-FER Gesamtmarkt-Report_080316






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